Senior Office Mitarbeiter Vermögensverwaltung (m/w/d) – Vertragsmanagement & Kundenbetreuung

Ihre Aufgaben

Vertragsmanagement & Kundenbetreuung

• Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
• Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
• Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen Ansprechpartnern
• Unterstützung unserer Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
• Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Unterlagen

Prozessoptimierung & Projekte

• Analyse und Optimierung bestehender Abläufe und Prozesse
• Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten
• Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam und weiteren Fachbereichen
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen

Compliance & Regulierung

• Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
• Pflege und Verwaltung revisionssicherer Dokumentationen
• Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen
• Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Recht und Risikomanagement

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung im Bank-, Finanz-, Versicherungs- oder Dienstleistungsumfeld von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint
• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Organisationstalent
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist
  

Das bieten wir

• Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
• Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job)
• Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
• Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten